Прогноз мирового производства пшеницы неутешителен

Обзор мирового рынка зерновых

Прогноз мирового производства пшеницы неутешителен

Преимущественно в связи с ухудшением перспектив урожая кукурузы в Аргентине, Бразилии и Южной Африке прогноз производства всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в 2017/18 году с прошлого месяца снижен на 6 млн. тонн до 2094 млн. тонн, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

С учетом неизменившейся оценки потребления и более низкого уровня запасов на начало сезона показатель переходящих запасов сокращен на 7 млн. тонн до 610 млн. тонн. Прогноз торговли с прошлого месяца немного увеличен, достигнув исторического максимума в 361 млн. тонн (352 млн. тонн).

В 2018/19 году вследствие сокращения как площадей, так и средней урожайности глобальный урожай пшеницы может упасть, и запасы уменьшатся впервые с 2012/13 года.

Площадь под кукурузой, как ожидается, почти не изменится, однако с учетом потенциального улучшения показателей в Южной Америке мировое производство незначительно превысит прошлогодний уровень.

Благоприятная рыночная конъюнктура может стимулировать рост производства ячменя – впервые за три сезона.

Прогноз глобального производства соя-бобов в 2017/18 году сокращен с прошлого месяца на 2 млн. тонн до 347 млн. тонн, что на 1% меньше, чем в предыдущем году, учитывая снижение показателя по Аргентине.

Однако в результате повышения оценки запасов на начало года прогноз предложения с прошлого месяца увеличен, и с учетом снижения оценки потребления показатель переходящих запасов повышен до 44,1 млн. тонн, что незначительно меньше, чем в прошлом году. Оценка торговли с прошлого месяца почти не изменилась и составляет пиковые 153 млн.

тонн, что на 4% больше, чем в прошлом году. Мировая уборочная площадь в 2018/19 году,согласно предварительному прогнозу, достигнет новой рекордной отметки, учитывая расширение в Бразилии и США.

Прогноз производства риса в 2017/18 году сохраняется на отметке 484 млн. тонн, что незначительно ниже прошлогоднего пика. Учитывая сокращение показателя запасов на начало года, а также повышение оценки использования, прогноз переходящих запасов снижен до 122 млн. тонн. Резервы основных стран-экспортеров пересмотрены в сторону понижения до 23,5 млн.

тонн, что на 20% меньше прошлогоднего объема. Вследствие ожидаемого устойчивого спроса со стороны покупателей в странах Азии и Африки прогноз торговли в 2018 году повышен до 44,8 млн. тонн, что лишь незначительно меньше пиковой отметки 2017 года.

В 2018/19 году прогнозируется небольшой рост площадей, прежде всего за счет ведущих экспортеров, а именно Индии, Таиланда и США.

За исключением риса, мировые экспортные цены в феврале существенно возросли, в результате чего Индекс цен МСЗ на зерно и маслосемена (GOI) повысился на 5% по сравнению с показателем прошлого Обзора рынка зерновых.

Общая информация

  • Учитывая небольшое межгодовое снижение общего объема производства зерна в 2017/18 году на фоне высокого спроса, запасы впервые за пять сезонов должны сократиться.
  • Торговля зерном, согласно прогнозу, достигнет новой рекордной отметки, что связано со стабильным расширением отгрузок кукурузы.
  • Первые перспективные оценки по 2018/19 году указывают на ухудшение перспектив спроса и предложения пшеницы и кукурузы.
  • Мировые запасы соя-бобов в 2017/18 году, вероятно, немного сократятся, однако резервы основных экспортеров должны сохраниться на высоком уровне, поскольку интенсивное накопление в США более чем компенсирует спад в Южной Америке.
  • Торговля рисом в 2018 году может не достичь высокого уровня прошлого года, однако ее объем превысит средний показатель предыдущих пяти лет более чем на 3 млн. тонн.

Хотя в 2017/18 году урожай всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) не достиг рекордной отметки предыдущего года, обширные запасы на начало сезона позволили нарастить суммарный объем предложения до нового максимума. Тем не менее, в условиях интенсивного потребления прогнозируется первое с 2012/13 года сокращение запасов зерна, прежде всего за счет кукурузы (главным образом в Китае) и ячменя (преимущественно в ЕС, Северной Америке и Австралии). Торговля должна достичь пиковой отметки, чему способствует рост отгрузок кукурузы, который происходит уже девятый год подряд.

Прогноз спроса и предложения зерна в 2018/19 году носит предварительный характер. Перспективная оценка по пшенице указывает на сокращение предложения, так как вследствие спада производства и стабильно высокого спроса запасы впервые за шесть сезонов могут упасть.

Глобальная торговля пшеницей, возможно, достигнет новой рекордной отметки, учитывая увеличение закупок Индии и Ирана. Учитывая, что потенциальный спад в США более чем компенсируется подъемом в Южной Америке, предварительно прогнозируется небольшое увеличение мирового урожая кукурузы.

Тем не менее, исходя из дальнейшего роста потребления, запасы могут сократиться второй год подряд. Учитывая хороший уровень рентабельности, прогнозируется, что мировой урожай ячменя превысит средний показатель.

Хотя Саудовская Аравия может сократить объемы закупок, рост импорта других стран Азии, в том числе Китая, должен привести к расширению торговли.

Прогноз мирового производства соя-бобов в 2017/18 году составляет 347 млн. тонн, что лишь на 1% меньше пиковой отметки предыдущего года, так как рекордные урожаи Северной Америки в целом компенсируют спад в остальных регионах. Общий объем использования прогнозируется на новой рекордной отметке, при этом совокупные запасы на конец сезона, вероятно, сократятся.

Однако резервы основных экспортеров, как ожидается, в целом останутся на прошлогоднем уровне, так как интенсивное накопление в США компенсирует существенный спад в Бразилии и Аргентине. Торговля может достичь новой рекордной отметки, что связано с ростом продаж в Азию, хотя ожидается также умеренное восстановление поставок в ЕС.

Прогноз Совета по торговле соевым шротом составляет рекордные 63,8 млн. тонн, что на 3% больше, чем в прошлом году, и объясняется ростом спроса со стороны покупателей Азии и Африки. Учитывая перспективы неутешительного урожая соя- бобов, предложение в Аргентине, ведущем мировом поставщике, должно сократиться, при этом объемы экспорта снизятся на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Тем не менее, этот спад более чем компенсируется увеличением отгрузок США и Бразилии.

Что касается предварительного прогноза на 2018/19 год, то мировая уборочная площадь под соя-бобами, согласно перспективной оценке, расширится с предыдущего года на 2%, учитывая увеличение в США и Бразилии. Динамику торговли вновь будут определять импортные потребности Китая.

Глобальное производство риса в 2017/18 году, как ожидается, сократится на 1% по сравнению с пиковым уровнем прошлого сезона, главным образом вследствие снижения в ключевых экспортерах, а именно Индии и США.

Учитывая ожидаемый спад предложения на фоне потребления, близкого к историческому максимуму, запасы должны незначительно сократиться, хотя в основных экспортерах прогнозируется существенное межгодовое падение резервов (приблизительно на 20%). После года, в течение которого торговля возросла на 5,6 млн.

тонн, в 2018 году ее объемы могут немного сократиться, хотя по-прежнему будут существенно превышать средний показатель.

Глобальная площадь посевов риса в 2018/19 году, согласно прогнозу, расширится, при этом увеличение ожидается в ведущих экспортерах, учитывая сохраняющиеся высокие объемы торговли.

Сводный обзор рынка

Субиндекс GOI МСЗ по пшенице повысился с прошлого месяца на чистые 3%, при этом укрепление было обусловлено, главным образом, ростом озабоченности относительно урожаев озимых 2018/19 года в США, а также подъемом рынков Черноморского региона.

В условиях неопределенных перспектив урожая в Южной Америке субиндекс GOI МСЗ по кукурузе показал внушительный межмесячный рост на 7%. Высокий экспортный спрос поддерживал цены в США и Украине.

источник:igc

Источник: //napksk.ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C-2018

«Тяжелые» запасы зерновых в мире и неутешительные прогнозы для трейдеров

Прогноз мирового производства пшеницы неутешителен

Сергей Курбатов

7 апреля 2016, 16:25

Прошедшая неделя была в целом позитивной для финансовых и товарных (если не брать агросектор, где сюрпризы преподнесли прогнозы МСХ США) рынков. Положительная динамика связана в основном с позитивной экономической статистикой.

Индекс деловой активности PMI (Purchasing Managers Index) оказались выше ожиданий в Китае (49,7) и Германии (50,7), а также в Еврозоне в целом (51,5). Как всегда, в первую пятницу месяца внимание участников рынка было приковано к отчету по рынку труда США.

Вышедшие цифры были позитивно встречены рынком: так, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 215 тыс. чел против ожидавшихся 205 тыс. Что более важно, был продолжен тренд на увеличение доли вовлеченных в рабочую силу.

Участники рынка интерпретируют это как признак оживления экономической активности.

Источник: Barchart

Заявление председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен о постепенном повышении процентных ставок в США на фоне неопределенности в мировой экономике привело к повышению аппетита и рискованной игре.

Глава ФРС США Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что Центральные банки должны действовать осторожно в части повышения ставок из-за рисков, связанных с глобальной экономикой.

Нюанс в том, что у Федеральной резервной системы есть еще и свой собственный индекс (Labor Market Conditions Index), который призван отслеживать состояние на рынке труда США.

В отличие от данных Бюро статистики США, Labor Market Conditions Index говорит о том, что ситуация не такая позитивная. Итак, вышеописанный индикатор на данный момент показывает негативную динамику и опустился до минимума с 2009 г.

Источник: Barchart

Даже после достаточно слабой динамики марта, управляющие активами, делают ставку на продолжение роста цен на золото во втором квартале текущего года. В то время как фьючерсы на золото откатились с 13-месячного максимума, хедж-фонды демонстрируют самые «бычьи» настроения с января 2015 г.

Напомним, что в 1 квартале 2016 г. золото дорожало максимальными темпами за последние три десятилетия на фоне турбулентных финансовых рынков. По итогам 1 квартала 2016 г. цены золота выросли сразу на 17%, и это самый большой прирост с 1986 г. До этого момента цены снижались три года подряд.

Источник: Barchart

Приближается намеченная на 17 апреля встреча стран-производителей нефти в Дохе (Катар). На предыдущем мероприятии в феврале этого года участники заключили «предварительное соглашение» об ограничении добычи. Новая встреча должна пройти в расширенном составе, помимо прочих там должны появиться представители Ирана.

С прошедшей пятницы котировки остаются ниже $39 за баррель на фоне заявлений со стороны Саудовской Аравии о готовности пойти на заморозку добычи нефти только при условии выполнения договоренностей другими производителями, включая Иран. Это понимают участники рынка, и их оптимизм относительно будущего соглашения падает вместе с ценой на нефть.

Но даже если не брать в расчет Иран, перспектива ограничения добычи кажется призрачной.

Мировой спрос на нефть пока не растет достаточно уверенно, чтобы вызвать недостаток нефти и последующее ралли на рынке. Плюс ко всему, эффект от снижения добычи на сланцевых месторождениях в США оказался отложенным во времени, а по некоторым оценкам — еще и должен быть небольшим по масштабу.

Так, в недавней работе Centre for Economic and Policy Research оценивается, что сланцевая революция в США привела к снижению цен примерно на $10/барр.

Впрочем, количество буровых и добыча в США продолжают снижаться, Саудовская Аравия и Россия, скорее всего, не будут наращивать добычу в ближайшем будущем, а Ирану в дальнейшем потребуется значительно больше времени для наращивания добычи.

Источник: Barchart

Развивающиеся рынки продолжают расти.

Акции развивающихся стран выросли в марте на 13%, однако на рынках с самыми лучшими результатами торговый оборот упал до пятилетнего минимума, а компании отчитались о самой скромной прибыли за последние шесть лет. Корреляция валют развивающихся стран с нефтяными ценами оказалась самой сильной с 2012 г., что говорит об их уязвимости к новому падению сырьевых товаров.

На предстоящей неделе нас ждет важных событий, которые могут существенно повысить волатильность финансовых рынков. Наиболее важными, будут протоколы с предыдущих заседаний ФРС и ЕЦБ, которые выйдут в предстоящую среду и четверг соответственно.

Учитывая, что итоги заседаний, а также последующая риторика руководителей регуляторов США и ЕС были крайне оптимистичными, можно предположить, что весь возможный позитив уже заложен в «ценах», а том числе на товарные активы. Поэтому детали из протоколов вполне могут немного «охладить» настроения участников.

В свою очередь также крайне важной на этой неделе станет публикация статистики по деловой активности в сфере услуг еврозоны, Китая и США за март. Данный индикатор традиционно является опережающим, и если здесь мы заметим определенные улучшения, то спрос на рисковые активы может существенно вырасти.

Особенно важны будут данные из Китая, поскольку сегодня все внимание мира сосредоточено на этой стране, как один из основных рисков для глобальной экономики.

Пшеница

Эксперты МСХ США на прошлой неделе опубликовали первый в текущем году прогноз посевных площадей США и статистику по запасам.

Для пшеницы данные вышли friendly, поскольку все посевные площади пшеницы в 2016 г. оцениваются в 49,6 млн акров (20,1 млн га), ниже на 9% по сравнению с 2015 г.

Площади озимой пшеницы в США оценивается в 36,2 млн акров (16,6 млн га), ниже на 8% по сравнению с прошлым годом.

Источник: IGC

Данные даже превзошли ожидания аналитиков, ранее USDA оценивали сокращение площадей на 7%. Для рынка пшеницы, на фоне огромных запасов, такие данные безусловно позитивны.

В подтверждение негативной статистики по продажам и оценка стоков в США, где запасы пшеницы на 1 марта 2016 г. на 20% выше показателя 1 марта 2015 г.

Пока это предварительные оценки но тем не менее, если тенденция с низким экспортом пшеницы из США сохранится, мы увидим 7 летний рекорд запасов пшеницы в штатах.

Международный совет по зерну (IGC) опубликовал свои данные по мировому производству пшеницы, которое в сезоне 2015/16 оценивается на рекордном уровне — 734 млн т (+1% к предыдущему сезону). Причина роста — повышение урожаев в ЕС и Аргентине. Рост урожая наблюдается благодаря увеличению средней урожайности пшеницы до рекордной отметки — 3,3 т/га в среднем по миру.

При этом, прогноз на 2016/17 предусматривает снижение до 713 млн т (-5% по сравнению с текущим сезоном), что является результатом посевной площади в мире до 220 млн га (-2%). Самое существенное снижение посевных площадей ожидается в Марокко, США и Индии и связано с погодными условиями.

Нужно понимать, что несмотря на свою авторитетность, прогнозы IGC не являются столь важными для трейдеров, как отчеты МСХ США, поэтому в текущий момент они просто подтверждают достаточно напряженный баланс 2015/16 МГ и более перспективную картину на 2016/17.

Источник: IGC

Рынок также активно обсуждает последние тенденции на рынке пшеницы в Украине.

Судя по всему, в текущем году под озимыми культурами будет порядка 7,1 млн га, из которых под пшеницей — около 5,5-5,6 млн га, что по различным прогнозам приведет к снижению производства на 30-35% и может составить около 17,8 млн га, учитывая, что пересев яровой пшеницей площадей, которые потеряны под озимой — исторически не производится в Украине (по причине низкой рентабельности).

Поэтому можно ожидать в текущем сезоне «перекос» в сторону подсолнечника, кукурузы, ячменя и сои. Учитывая, что Украина является одним из крупнейших поставщиков пшеницы на экспортных рынках, а также снижение общего урожая в мире, можно ожидать некоторого позитива со стороны цен именно по данной культуре.

Правда здесь все зависит от погодных условий и производственных показателей в мире, поскольку зерна все таки много, запасы очень «тяжелые», а спрос все-таки не успевает за темпами роста производства.

Укрепление доллара США продолжает оказывать давление на рынок, поскольку, с одной стороны — уравнивает шансы основных экспортеров, с другой — делает пшеницу США более конкурентной.

Поэтому цены замерли в ожидании новостей по погоде и оценкам урожая в других странах мира.

Источник: Минагропрод Украины, Госметеоцентр, прогнозы аналитиков, собственные расчеты и прогнозы Agrogeneration

Кукуруза

Главное событие прошлой недели — безусловно, это неожиданный прогноз от МСХ США по посевным площадям… Результат шокировал как трейдров, так и экспертов рынка — 93,6 млн акров (37,9 млн га) — рекордный результат с 1944 г.

(если конечно он подтвердится)… Аналитики ожидали 90-91 млн акров (36,4-36,8 млн га) максимум, поэтому столь большая разница не могла не удивить. Запасы кукурузы на 1 марта 2016 г. составили 7,81 млрд бушелей, что выше на 1% по сравнению с 1-м марта 2015 г.

— достаточно нейтральный показатель.

Источник: МСХ США, IGC

Цены после выхода отчета обвалились до 17 недельных минимумов, трейдеры понесли значительные потери, поскольку скорость падения попросту «пробила» стоп-лоссы — то есть выставленные уровни потерь на бирже.

Рынок по прежнему не отошел от показателей посевных площадей, при том, что как правило уже в июне МСХ США значительно корректирует свои прогнозы. Для примера — показатель 2007 г.

, когда фактический показатель (кстати близкий к текущему) был на 3 млн акров (1,2 млн га) меньше, чем прогноз марта.

Добавил «позитива» и прогноз IGC с показателем запасов в 208 млн т и третьим по величине прогнозом производства за последние 4 сезона: 993 млн т на 2016 г.

Источник: МСХ США, IGC

Кроме того, Китай, судя по всему, серьезно взялся за собственные запасы зерна и всерьез собирается ввести изменения в политику государства, прекратив накручивать цены на внутреннем рынке — перейдя к прямому субсидированию производителей. Такая политика может привести к отказу Китая от экспорта кукурузы, что выглядит достаточно неприятно в первую очередь для Украины, которая кроме Китая фактически никуда в подобных объемах зерно не экспортировала.

Источник: МСХ США, IGC

Соя

Согласно прогнозу МСХ США, посевные площади на 2016 г. под соей оцениваются в 82,2 млн акров (33,3 млн га), ниже менее чем на 1% по сравнению с прошлым годом. Если сравнивать с 2015 г.

, то в большинстве штатов США (23-х), как ожидается, площади под соей не изменятся. Запасы сои на 1 марта 2016 г. составили 1,53 млрд бушелей, что выше на 15% по сравнению с 1 марта 2015 г.

, но данный показатель в принципе ожидался.

В США традиционно перед фермерами стоит дилемма, что сеять — сою или кукурузу… и здесь они смотрят в первую очередь на ценовой спред (разницу) в ценах — если она превышает показатель 2,5 — принимается решение в пользу сои.

Сейчас данный спред составляет 2,55, что в принципе является сигналом сеять сою, а не кукурузу.

Но мы помним, что сейчас рынок сои является, пожалуй, самым депрессивным по ценам, даже недавний рост котировок — по причине роста цен на нефть и соевое масло (под влиянием пальмового, испытывающего давление сокращением производства пальмы) — воспринимается многими как краткосрочный.

Источник: МСХ США (USDA), Еврокомиссия, МСХ Украины, СВОТ, Matif

Если 17 апреля в Дохе страны-производители нефти не сумеют договориться (похоже, так и будет) — нефть просядет, потащив за собой и весь масличный комплекс, в том числе и сою.

Кроме того, рекордные урожаи сои в Латинской Америки при текущих курсах валют этих стран к доллару делает американскую сою абсолютно неконкурентной. Именно поэтому, несмотря на разницу в ценах, возможно фермеры США таки предпочтут кукурузу сое, о чем сейчас многие и говорят.

Причина проста — больше акров под кукурузой — выше урожайность — больше доход с гектара (по сравнению с соей, урожайность которой ниже) — даже, несмотря на низкие цены на зерно.

С рапсом ситуация более оптимистична: сокращение посевов в Украине (до -25%), а также фактически неизменный показатель посевов в ЕС (именно туда экспортируется большинство из 95% произведенного рапса в Украине) — позволяет рассчитывать на более привлекательные цены на рапс чем в прошлом сезоне.

Источник: МСХ США (USDA), Еврокомиссия, МСХ Украины, СВОТ, Matif

Кроме того, текущий курс валют доллар/евро также позитивен именно для физических экспортных цен на рапс из Украины.

Интересно посмотреть и сравнить котировки сои и рапса в евро — видим, что динамика и корреляция наблюдается фактически идентичная, рапс отыграл падение в января месяца (как и соя) — но цена рапса сегодня на 25-30% выше, а учитывая, что долларовый эффект текущего года и низкие цены на сою в текущем сезоне — рапс выглядит явно предпочтительнее.

Источник: МСХ США (USDA), Еврокомиссия, МСХ Украины, СВОТ, Matif

Сергей Курбатов

Источник: //latifundist.com/blog/read/1408-tyazhelye-zapasy-zernovyh-v-mire-i-neuteshitelnye-prognozy-dlya-trejderov/1408-tyazhelye-zapasy-zernovyh-v-mire-i-neuteshitelnye-prognozy-dlya-trejderov/page/2

FAO.org

Прогноз мирового производства пшеницы неутешителен

06/06/2019

Согласно последним прогнозам ФАО объем производства зерновых в мире в 2019 году может возрасти по сравнению с 2018 годом на 1,2 процента до 2 685 млн т.

Однако теперь этот прирост по сравнению с прошлым годом не столь значителен, как прогнозировалось ранее, поскольку ожидается падение мирового производства кукурузы в 2019 году, главным образом в связи с резким пересмотром в сторону понижения по сравнению с предыдущим докладом относительно перспектив производства кукурузы в Соединённых Штатах Америки.

В связи с затяжными обильными осадками, в результате которых посевная кампания проходила с большими задержками, сейчас производство кукурузы в этой стране ожидается на уровне 330 млн т, что на 45 млн т меньше первого прогноза производства, опубликованного ФАО в мае, и почти на 10 процентов (36 млн т) ниже уровня прошлого года.

Согласно одному из последних докладов МСХ США о ходе посевной, по состоянию на 26 мая площадь посевов резко сокращена и составила лишь 58 процентов от запланированного, что гораздо меньше среднего показателя за последние пять лет в 90 процентов, а темпы посевной были самыми низкими в истории.

Основной объём ожидаемого восстановления роста мирового производства зерновых в 2019 году связывают с прогнозируемым увеличением производства пшеницы и ячменя, прирост по которым по сравнению с прошлым годом должен составить, соответственно, 5,3 и 5,8 процента.

Общий объём производства риса вероятно будет близким к прошлогоднему рекордному уровню, поскольку ожидаемое расширение посевных площадей в Азии вполне может компенсировать их сокращение в большинстве других регионов в связи с неблагоприятными погодными условиями и возможным снижением рентабельности.

Общий объем потребления зерновых в сезоне 2019–2020 годов, согласно прогнозам, достигнет 2 707 млн т, что на 15,5 млн т (0,6 процента) меньше майского прогноза, но всё же на 1 процент (26 млн т) выше прогноза на сезон 2018–2019 годов.

Здесь также основная часть корректировки в сторону понижения связана с Соединёнными Штатами Америки, где в связи с ухудшением видов на урожай общий объём внутреннего потребления кукурузы может упасть значительно ниже уровня сезона 2018–2019 годов.

В результате пересмотра прогнозов по Соединённым Штатам Америки мировой объём потребления фуражных зерновых в сезоне 2019–2020 годов может достичь 1 434 млн т, что на 0,9 процента ниже уровня предыдущего прогноза, но всё же на 0,7 процента выше уровня сезона 2018–2019 годов.

Мировое потребление пшеницы может вырасти на 1,2 процента, достигнув 755 млн т, а потребление риса ожидается на уровне 518 млн т, что на 1,4 процента выше уровня сезона 2018–2019 годов.

Исходя из последних прогнозов производства и потребления, объём мировых запасов зерновых в новом сезоне может сократиться на целых 26 млн т (3 процента) до самого низкого значения за последние четыре года – 830 млн т. Этот показатель примерно на 18 млн т (2 процента) ниже показателя майского прогноза ФАО.

Такой значительный пересмотр по сравнению с прогнозом прошлого месяца связан главным образом с кукурузой, тогда как прогнозы по запасам пшеницы и риса были несколько повышены.

Это ожидаемое сокращение запасов может привести к снижению глобального показателя отношения запасов зерновых к их потреблению до показателя чуть ниже 30 процентов, что по-прежнему свидетельствует об относительно комфортных объёмах поставок.

В целом по миру динамика изменения складских запасов фуражных зерновых свидетельствует об их сокращении в сезоне 2019–2020 годов второй год подряд (на 9 процентов) до немногим более 369 млн т – самого низкого уровня с сезона 2014–2015 годов. Запасы пшеницы, напротив, могут увеличиться по сравнению с прошлым годом на 4,6 процента, достигнув почти рекордного уровня в 281 млн т.

Увеличение по сравнению с майским прогнозом по запасам на 1 процент отражает корректировку по ЕС и США, которая перекрывает пересмотр в сторону понижения прогнозов по запасам Австралии и Российской Федерации.  По состоянию на конец сезона 2019–2020 годов мировые запасы риса (несмотря на пересмотр в сторону повышения прогнозов по США и Вьетнаму) по-прежнему ожидаются чуть ниже (на 0,9 процента) рекордного уровня начала сельхозгода и могут составить 179 млн т.

Объём мировой торговли зерновыми в сезоне 2019–2020 годов прогнозируется на уровне около 414 млн т, что на 1,2 млн т (0,3 процента) больше предыдущего прогноза и почти на 6 млн т (1,4 процента) больше прогнозируемого общего объёма поставок зерновых в сезоне 2018–2019 годов.

Основная часть ожидаемого расширения мировой торговли зерновыми связана с ростом объёмов торговли пшеницей и рисом, а объёмы торговли фуражными зерновыми, особенно кукурузы, могут упасть ниже уровня сезона 2018–2019 годов, главным образом в связи с ожидаемым сокращением импорта ЕС и резким сокращением экспорта из США.

В противоположность этому, прогнозируется рост на 3,3 процента по сравнению с низким уровнем сезона 2018–2019 годов объёмов торговли пшеницей в связи с ростом импортного спроса со стороны ряда стран, особенно в Африке и Азии, а также в связи с ожиданиями роста экспортного предложения в черноморском регионе и ЕС.

Мировая торговля рисом, напротив, может сократиться в 2019 году на 3,5 процента и, возможно, увеличится в 2020 году в связи с ожиданиями роста объёмов закупок рядом стран Африки.

Сводные таблицы

Загрузите полную подборку данных1/   Данные в отношении потребления относятся к календарному году первого года указанного периода. Показатель в отношении производства риса относится к шлифованному рису.2/   Производство плюс запасы на начало периода.3/   Данные по торговле относятся к экспорту в закупочном сезоне июля/июня для пшеницы и фуражных зерновых культур и к экспорту в закупочном сезоне января/декабря для риса (второй указанный год).4/   Показатель может не быть равным разнице между объемом предложения и объемом потребления вследствие различий между учетными годами в системе реализации, принятыми в различных странах.5/   Пятью крупнейшими экспортерами зерна являются Австралия, Аргентина, ЕС, Канада и Соединенные Штаты Америки; основными экспортерами риса являются Вьетнам, Индия, Пакистан, Соединенные Штаты Америки и Таиланд. Использование определяется как внутреннее потребление плюс экспорт за данный период.

Источник: //www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ru/

В сезоне 2018/19 годов прогнозируется снижение мирового производства пшеницы на 2% : агроновости ассет

Прогноз мирового производства пшеницы неутешителен
газета «АгроНовости» от 29.01.2018 года
Обзоры рынка зерна, пшеницы, муки

23 января 2018 года директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ А.Куценко провел очередное заседание оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна.

«Зерновой рынок Сибирского федерального округа и, в частности, Новосибирская область, находятся под особым контролем Минсельхоза РФ, вследствие излишков зерна, появившихся благодаря рекордному урожаю 2017 года и значительной удаленности региона от большинства рынков сбыта, включая внешние».

На совещании «А.Куценко констатировал, что после начала действия постановления Правительства о льготных тарифах на перевозку зерна из удаленных от портов областей, ситуация на зерновом рынке региона нормализовалась. Цены на зерно стабилизировались, динамика роста положительная» — сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

18 января 2018 года Международный совет по зерну опубликовал свой прогноз оценки производства, потребления, конечных остатков, экспорта зерна. По оценке Международного совета по зерну мировое производство пшеницы в сезоне 2018/19 годов сократится на 2% до 742 млн. тонн, спрос на пшеницу вероятнее всего укрепится, уровень конечных остатков впервые с сезона 2012/13 годов понизится.

Экспорт зерна

На 17 января 2018 года по оперативным данным Федеральной таможенной службы РФ, экспорт зерновых культур (без учета проса) составил порядка 28,9 млн. тонн, что на 36% выше, чем на аналогичную дату прошлого года (21,2 млн. тонн).

22 января 2018 года директор Департамента проектной деятельности Правительства РФ А.Слепнев провел экспертный семинар по развитию экспортного потенциала продукции АПК.

Замминистра сельского хозяйства РФ Е.Громыко, выступая на семинаре, отметил, что на сегодняшний день формируется система поддержки экспорта продукции АПК по примеру зарубежных стран. Одним из инструментов такой поддержки является проект «Экспорт продукции АПК», в рамках которого часть мероприятий по продвижению экспорта уже реализуется.

Намечено несколько стратегически важных направлений, способствующих увеличению экспорта продукции АПК:

– ветеринарное благополучие страны,

– обеспечение доступа на внешние рынки,

– решение транспортно-логистических вопросов,

– вовлечение в экспортную деятельность малого и среднего бизнеса.

Важным аспектом является наращивание объемов производства экспортно-ориентированной продукции, ее продвижение и популяризация.

18 января 2018 года Международный совет по зерну опубликовал свой прогноз оценки производства, потребления, конечных остатков, экспорта на сезон 2017/18 года. Данные по этому прогнозу на сезон 2017/18 годов смотрите в таблицах:

Прогноз производства и экспорта зерна (пшеницы и кормового зерна) в сезоне 2017/18 годов в мире по оценке Международного совета по зернуна 18.01.2018 года в млн. тонн
СтранаПроизводствоЭкспорт
1США432,081,4
2Россия127,144,1
3Аргентина72,542,2
4Украина62,041,0
5Евросоюз-28306,981,4
6Канада56,228,5
7Австралия34,325,4
8Казахстан17,98,2
9Китай354,31,4
10Индия141,00,9
Всего2100,0360,2
Прогноз производства и экспорта основных культур в сезоне 2017/18 годов в мире по оценке Международного совета по зернуна 18.01.2018 года в млн. тонн
СельхозкультураПроизводствоТорговля (экспорт)
Кукуруза1054147
Пшеница757174
Рис48444
Соя349153

23 января 2018 года первый замминистра сельского хозяйства РФ Д.Хатуов провел совещание по обеспечению сырьем мукомольно-крупяных и хлебопекарных предприятий.

«По оценке отраслевых союзов, совокупные мощности по хранению зерна у мукомольных и хлебопекарных предприятий страны составляют 23 млн. тонн, что способно оказать существенное воздействие на ситуацию на рынке зерна и продуктов его переработки.

Участники совещания отметили, что развитие внутреннего потребления зерна, как и его экспорт, является мощным рычагом для реализации урожая и поддержания цен на приемлемом для сельхозпроизводителей уровне» — сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

По данным мониторинга

По данным мониторинга газеты «АгроНовости», как и неделей ранее, не все переработчики вели закупку зерна, в том числе и по причине очень низких температур воздуха -34-37 в восточных регионах.

Сельхозтовапроизводители, если есть возможность, стараются придерживать в продаже пшеницу 3 класса, ожидая роста цен на нее. Больше других ожидают роста цен, по оценках переработчиков, сельхозтовапроизводители в восточных регионах, где проводится закупка зерна экспортно-ориентированными компаниями.

На рынке муки в восточных регионах отмечено снижение нижней границы цен на муку высшего сорта.

Продажи муки на прошедшей неделе переработчики характеризовали, как «не особенно», «не очень, «затишье». Отдельные продавцы муки отмечали появление интереса торговых сетей к закупке муки к масленичной неделе, с 12 по 18 февраля.

Аналитическая служба «АгроНовостей»

Источник: //agro-bursa.ru/gazeta/obzor-rynka-zerna/2018/01/29/obzor-rynka-zerna-pshenicy-muki.html

Производство пшеницы в мире. Страны-производители пшеницы

Прогноз мирового производства пшеницы неутешителен

Материалы статьи включают в себя сведения о производстве пшеницы в мире, данные об объемах сборов в основных странах-производителях пшеницы (ТОП-100).

Статья подготовлена специалистами Экспертно-аналитического центра агробизнеса “АБ-Центр” на основе статистических и прогнозных данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Росстата, Минсельхоза РФ, Минсельхоза США (USDA) в 2016 году.

Материал является частью Энциклопедии агробизнеса “Сельское хозяйство”. Для перехода на главную страницу энциклопедии, перейдите по ссылке – Сельское хозяйство.

Производство пшеницы в мире

Производство пшеницы в мире в 2014 году, по данным ФАО, составило 729,0 млн тонн. Это на 2,5% больше, чем в 2013 году. По отношению к показателям десятилетней давности (к 2004 году) объем производства вырос на 15,3% или на 96,8 тыс. тонн. 

Мировое производство пшеницы в 2015 году, по оценкам ОЭСР, находится на уровне 723,8 тыс. тонн. По прогнозам данной организации, в 2016 году существенных изменений в мировом производстве пшеницы не ожидается. 

В перспективе следующих 10 лет прирост мирового производства пшеницы замедлится. К 2024 году показатели вырастут по отношению к 2014 году на 7,9% или на 59,7 млн тонн. 

Замедление объемов прироста производства пшеницы в мире в течение следующих 10 лет прогнозируют и в USDA. В 2024/2025 сельскохозяйственном году мировой сбор пшеницы, по прогнозам данной организации, составит 776,2 млн тонн, что на 6,6% больше, чем в 2014/2015 году. 

Страны-производители пшеницы

Пшеница производится в более чем 100 странах мира. При этом, в 53 странах мира в 2014 году объем производства пшеницы составляет свыше 1 млн тонн. 

На долю крупнейших 10 стран-производителей пшеницы в 2014 году пришлось 69,6% от мирового объема сборов. Эти страны – Китай, Индия, Россия, США, Франция, Канада, Германия, Пакистан, Австралия и Украина. 

На долю ТОП-30 стран-производителей пшеницы в мире приходится 92,4% от общего урожая. В ТОП-30 в 2014 году, помимо вышеперечисленных стран вошли Турция, Великобритания, Аргентина, Казахстан, Польша, Египет, Иран, Румыния, Италия, Узбекистан, Испания, Бразилия, Чехия, Афганистан, Болгария, Венгрия, Марокко, Дания, Эфиопия и Ирак.  

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции производства пшеницы в трех крупнейших странах-производителях.

Производство пшеницы в Китае

Китай – основной производитель пшеницы в мире. В 2014 году доля Китая в мировом производстве данной зерновой культуры составила 17,3%, объем производства – 126,2 млн тонн. За 10 лет, по отношению к 2004 году, производство пшеницы в Китае выросло на 37,3% или на 34,3 млн тонн.

Ожидается, что в последующие 10 лет ввиду ограниченного запаса свободных земель, рост производства пшеницы в Китае существенно замедлится. К 2024 году, по прогнозу ОЭСР, он достигнет 130,9 млн тонн, что практически на уровне современных отметок.

По данным USDA, сбор пшеницы в Китае к 2024/2025 сельскохозяйственному году достигнет 133,1 млн тонн.

Производство пшеницы в Индии

Среди стран-производителей пшеницы в 2014 году – Индия находится на 2-м месте с объемом в 94,5 млн тонн. За 10 лет показатели выросли на 30,9% или на 22,3 млн тонн.

В Индии запасы пригодных для расширения площадей также ограничены, однако ввиду некоторой технологической отсталости в области выращивания растениеводческих культур, существует возможность устойчивого интенсивного наращивания объемов производства.

Урожай в условиях внедрения передовых технологий в производственный процесс может значительно возрасти.  По прогнозам ОЭСР, к 2024 году сборы пшеницы в Индии достигнут 110,2 млн тонн – прирост на 16,6% или на 15,7 млн тонн.

Прогноз Минсельхоза США по производству пшеницы в Индии более умеренный. К 2024/2025 сельскохозяйственному году производство возрастет на 7,5% по отношению к показателям за 2014/2015 году.

Производство пшеницы в России

Среди стран-производителей пшеницы Россия занимает 3-е место в мире. В 2014 году объем производства пшеницы в России составил 59,7 млн тонн (8,2% мирового производства). 

За 10 лет показатели выросли на 31,4% или на 16,6 млн тонн. По оценкам АБ-Центр, в 2015 году объем производства пшеницы в РФ превысил 62 млн тонн, по данным Минсельхоза РФ – составил 63,8 млн тонн.

Стоит отметить, что урожай пшеницы в РФ объемом свыше 60 млн тонн прогнозировался ОЭСР только к 2021 году.

На аналогичных отметках находятся и прогнозы производства пшеницы в РФ со стороны USDA – до 62,1 млн тонн в 2024/2025 сельскохозяйственном году. В то же время прогноз данной организации по экспорту пшеницы из РФ более позитивный – рост в течение следующих 10 лет на 22,0%.

Устойчивый рост производства пшеницы в России, по оценкам АБ-Центр, обусловлен целым рядом факторов, таких как:

  • рост потребления на внутреннем рынке (в том числе увеличение потребности отрасли животноводства в кормах); 
  • развитие логистической инфраструктуры, что позволило существенно нарастить объемы экспорта;
  • повышение урожайности пшеницы. Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности пшеницы в России. Среднегодовая урожайность этого основного вида зерновых в России, по расчетам, составленным на основе данных Росстата, в 1991-2000 гг. составляла 16,4 ц/га, в 2001-2010 гг. – возросла до 20,5 ц/га, в 2011-2015 гг. – достигла 22,5 ц/га.

Источник: //ab-centre.ru/page/proizvodstvo-pshenicy-v-mire-strany-proizvoditeli-pshenicy

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.